理想汽车利好出尽，开始补课

关于新能源汽车行业的发展节点，理想汽车的投资人王兴曾发表过著名的“3+3+3+3”的言论。分为民营企业、央企和新势力，先打团战，然后两轮继续“缩圈”。另一方面，在杀出重围后，行业内有华为、苹果、小米、腾讯、阿里巴巴等大大小小的巨头在等待，有的亲自下场，有的联合起来。这也与元末朱元璋、张士诚、陈友谅多方争夺权力的情况非常相似。只有获胜的人才有资格与大元进行最后决战。

在一个快速发展的行业中，对阶段节点的研究是必要的核心关注点，无论是宏观还是微观。一个有趣的小观察。去年同期，2021 2月25日，Ideal发布了2020年第四季度和全年财务报告。在随后的电话会议中，“第二个战略周期”、“我们已经进入了从1到10的高速阶段”等说法反复出现。与此同时，不仅李想本人，包括联合创始人沈亚男、首席技术官王凯和首席财务官李铁在内的其他与会者都能清楚地看到他们对即将到来的新阶段的共同期望。相比之下，今年的电话会议相对来说更加微观务实。与会者更频繁地谈论一系列更详细、更具体的重点领域，包括产品细节和设计概念、供应链和产能、信贷收入和金融新闻。根据过去一年整个新能源市场的快速发展，我们现在可以大致确定。2021标志着第一轮谈判的结束，宏观产业和微型企业也是如此。随着扭亏为盈、营收突破数十亿、年交付量超过10万辆等里程碑式的成就，下一轮新目标逐渐成为人们关注的焦点。例如，产能问题、供应链话语和控制、智能研发突破的速度、销售渠道的铺设和管理。这是每个汽车公司都需要共同面对的行业话题。具体来说，对于理想汽车来说，它在新阶段将面临三个挑战：1。即将进行的纯电动测试与流行产品的不确定性；2.充电网络布局的补充课程和路线选择；3.不稳定的研发团队与未来增长潜力；

李想为谁偏执？产品要求可分为三个层次。。。”“产品应该专注于五个维度。。。""... 集中我们可以在产品应用技术和系统层面做很多工作，这将需要未来五到十年的时间来完成。。。“任何关注理想汽车的研究人员都可能在某种程度上听说过李想的“产品特征”。李想在这次电话会议上的几次演讲再次强化了这一印象。什么是产品经理？一句话：“始终坚定地站在最广大用户的立场上。”。“如果你做过这份工作，你就会知道这绝不是一句虚张声势的话。一家公司的不同职位有不同的要求和标准，这也带来了各种“好处“特定工作过程中的竞争摩擦。例如，在运营岗位上，他们的目标是数据增长和用户活动。因此，在某种程度上，损害一些用户体验并适当地参与活动设计可能是可以理解的。一个典型的例子是“强制肝计划”“在游戏中。例如，在研发岗位上，他们的目标相对具体，这是为了确保业务的真正实施。但在这个过程中，研发人员的个人偏好目标也非常明显。有些人更佛系，希望要求简单，流程高效，修改次数可以减少另一方面，他们更理想化，渴望尝试新技术，但忽视了稳定性和市场需求。只有产品经理对项目负责，基于此，他们自然会做出许多实际的妥协。但在此基础上，在产品设计、路线决策、产研争议、迭代计划制定等具体日常工作中，他们心中的首要目标是“用户体验”。这与贵族无关，而是职位本身强加的客观要求。通过了解这一特点，我们可以进一步了解理想汽车做出的许多决定。例如，最具争议的“添加程序路线”。

2018年底，在资本蓬勃发展、市场不涨的时候，魏小利正争先恐后地吸引各路投资者的投资。其中，大量投资者非常看好电动汽车赛道，但当他们听说理想汽车正在做附加项目时，几乎一致不同意。他们中的一些人说，如果理想汽车是纯电动的，我们会投资，或者如果我们提供纯电动车型，同时增加程序供消费者选择，我们也可以考虑投资。但李湘直接拒绝了。他说，他不是为你的投资者制造汽车，而是为用户制造汽车。他为什么要按照资本市场的偏好来做呢？由于这一特点，理想汽车在早期阶段面临的资金面压力最大。当回忆起这段经历时，李想自己也承认：“在公司成立的早期，我的个人融资水平太差、太差、太差。”02产品经理的局限性在公司体系中，产品经理以“只为用户利益服务”为目标是完全可行的，因为很自然，其他同事将参与对抗性游戏，并有其他同样合理的目标。然而，当创始人坚持这一特征，并通过他们的职位放大他们的影响力时，产品经理的优势和劣势也会同时放大。就像世界上大多数事情一样，一切都强调适度的节奏。“客户至上”的原则无论如何都不能错。但对于一家市值数千亿的公司来说，稍微偏离节奏就可以在结果中产生巨大的势能。让我们继续讨论添加程序。对于大多数车主和用户来说，价格、性能和易用性是他们普遍关心的核心问题。这也是理想一号成功走红的重要支柱。但整个行业本身的发展并不仅仅是由车主的单一维度驱动的。在新能源领域，资本的积极性和政策支持是同样重要的不可忽视的变量。如今，我们都看到了理想一号的巨大成功。但我们无法知道的是，这种“专注和坚持”在成功中发挥了多大的决定性作用，这种“聚焦和坚持”错过了多少理想的潜在帮助。我们一直强调，很难讨论绝对的“正确……”……

我们的讨论往往集中在“合适性”的重要性上，即“时机”“。由于优先考虑了用户当前的产品需求，理想One成为了国内中高端车型中唯一一款超受欢迎的车型。但这种选择的机会成本也是巨大的。具体而言，由于融资困难，理想汽车在智能驾驶、平台开发、智能座舱、Li OS real等相关技术方面起步较晚-时间操作系统。这不可避免地推迟了团队的调整，以及团队在公司内部的荣誉感和重要性。因此，在第二阶段，随着同行们放开脚步，理想汽车不得不回来弥补这些必要的课程。

除了研发方面的不足，理想汽车还有其他课程需要补充。众所周知，新能源汽车发展的最大障碍是“里程焦虑”。充电方便又不方便，一次充电能走多远，充电需要多长时间，电池在冬季冷却后会受到多大程度的影响。为了解决这些问题，特斯拉探索了超快速充电，NIO投入巨资铺设了换电网络，而小鹏在充电站和超级充电桩方面做出了重大努力。相比之下，理想一号由于其“增量编程”功能而短暂绕过了这个烧钱的坑。但随着行业的不断发展演变和相关政策的进一步收紧，增加节目注定是一种过渡性的产品选择。

四部委联合发文：收紧补贴

在上海新政策中纯电视高考到来后，补充能源网络已经成为一个理想的大洞，必须从头开始填补。回顾2003年的成立之年，比较两次年终电话会议，我们很容易看到“希望破灭”这一理想方面的收缩。2021年初，对未来的理想态度是：继续加强BEV平台和BEV模型的研发；到2024年，这将是我们的第二个重要战略周期，我们将有许多产品完成从15万元到50万元的完整覆盖；大力投资高压纯电动技术，开发未来高压纯电动车型的两个平台——鲸鱼和鲨鱼；我们将更加专注于扩大零售店，并为2022年后推出更多车型做准备；

2021，我们将投入大量资金，在研发方面，我们将开发自己的全新基础设施，包括自动驾驶、计算和操作系统。这款产品将于2022年推出整个事情都让人热血沸腾。但回顾今年，在新车型方面，X01已经尘埃落定，在动力方面，它采用了第二代增程平台，而不是人们想象中的纯电动汽车。这也意味着，理想的首款纯电动设备仍需等待，时间线已从2023年推迟到2024年。渠道扩张确实非常迅速，但“渠道之水”一直只有一个理想的渠道，“多产品”和“多模式”的奢望尚未实现。

在研发方面，去年还在电话会议上聊天的王凯，今年同期被官方宣布“因个人原因辞职”，成为理想汽车成立以来离职的最高级别高管。其管辖的自动驾驶、计算平台、Li OS等业务均已移交给理想汽车联合创始人兼总工程师马东辉。但从背景和履历来看，马东辉先后在建世国际汽车设计有限公司有限公司、IAT汽车技术有限公司、三一重工（600031）汽车有限公司担任过车辆部部长、高级项目经理、研究院院长等重要职务。更倾向于动态和项目管理，这与目前自动驾驶和软硬件研发的更重要方向有些脱节。从资历来看，作为马东辉M12的职级和联合创始人，领导整个研发事业群确实没有问题。然而，从实际的商业角度来看，理想仍然迫切需要一位负责智能驾驶方向决策的技术专家。相比之下，高压平台两年来一直是人们不断提及的焦点。据介绍，今年的北京车展将展示鲸鲨技术，我们将一目了然。

应该强调的是，我们不认为两年之间表达的显著差异是一个问题。2021年初，Yewang更加关注未来三年的宏观规划。今年看似保守的做法是对2022年建立的稳定基础的充分理解。我们之所以列出这些内容，是为了吸引投资者的注意：与2024年的美好蓝图相比，2022年的规划目标过于苍白，需要补充的课程太多。如果有“纯电”、“15-50万元全品类覆盖”、“自动驾驶取得重大突破”等积极因素，2022年都不会出现。因此，即使你是理想汽车的忠实粉丝，我建议与今年相比，2023年和2024年可能是更好的投资机会。END正在阅读这篇文章，该文章首次发布在微信公众号：财经奇观上。文章内容属于作者个人观点，不代表和讯网络的立场。投资者应据此操作，并承担风险。

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