新型电力系统建设呼声渐起 变革或带来三重投资机会

7月9日，国家市场监管总局等16部门发布实施《国家标准化发展纲要》行动计划，实施新型基础设施标准化专项行动。加强工业互联网、车联网、能源互联网、时空信息等新型基础设施规划、设计、建设、运营和升级标准制定。实施碳峰碳中和标准化改进项目。加强新型电力系统标准建设，完善风电、光伏、输配、储能、氢能、先进核电、化石能源清洁高效利用标准。无独有偶，近日，南方电网公司发布了行业首份《新电力系统技术标准体系表》和《新电力体系技术标准编制行动路线图》，以标准化支持新电力系统建设。南方电网相关负责人介绍，作为公司新电力系统标准化工作的顶层设计，该系统表和路线图不仅是公司新电力体系建设的重要支撑，也是引领行业技术创新、抢占发展制高点的重要杠杆。专家表示，建设以新能源为主体的新型电力系统是确保中国能源和电力安全的长期战略。从短期来看，煤电的高质量发展和转型是平稳有序推进新型电力系统的关键：满足增量用电需求，确保最大负荷刚性增长，提供可再生能源跨越式发展所需的系统灵活调整能力，为电力系统的安全供电提供“底盖”保障。从长远来看，技术创新是根本源泉，产学研各领域的专业人士应努力成为新能源技术创新的领军人物；体制机制创新是驱动力，需要实现“源、网、载、存”一体化；同时，注意潜在风险，特别是与新能源产业链和关键金属供应有关的风险。展望下半年，中信证券（600030）此前认为，随着政策支持力度的不断加大，稳增长主题下的基础设施和重大项目有望加快落地，行业右侧拐点临近。国家电网进一步明确，在2022年电网投资超5000亿元创历史新高的基础上，尽快开工建设川渝主网、张北胜利、武汉南昌、黄石特高压交流、湖北晋商、山东陇东、宁夏湖南、哈密重庆特高压直流等特高压项目。南方电网提出增加100亿元的电网投资。电网投资实施和大型项目发布有望加快，有望成为下半年新电力系统建设的主线。同时，从电网系统建设转型和电力设备采购升级的角度来看，中短期需要依靠电力投资来满足终端用电需求；依托特高压等项目进行远距离输电；依靠抽水蓄能和电化学储能投资，缓解新能源发电波动对电网的影响；

依靠智能对冲分布式影响下的系统波动，进一步提高电网运行的可靠性，需要长期不断提高电网的整体智能化和数字化水平。信达证券指出，当前，新能源发展迎来了由量向质转变的关键节点，这也给电力系统带来了诸多挑战。1） 由于新能源在电力供应侧的比例增加，发电不稳定、供用电时间不匹配、集中风能和太阳能的空间不匹配、分布式光伏并网对电网规划/运营/控制/质量的总体影响；2） 负荷侧用电量持续超预期，新能源不稳定也加剧了电力供需不足的局面；3） 电网对新能源消纳能力的适应性不足，潮流正常化需要电网智能化和加强能源管理。新能源并网带来的无功功率消耗和谐波效应等安全问题需要得到重视。具体来看，在投资方面，信达证券指出，电力系统转型带来了三大投资机会。首先，在储能方面，抽水蓄能/电化学储能是目前主要的储能方式。电化学储能具有应用范围最广、响应速度快的特点。未来，随着电池成本的逐渐降低，电化学储能将成为主流的新型安装方式。其中，磷酸铁锂储能由于其安全性、循环次数和成本优势，具有大规模应用的潜力。其次，超高压行业的繁荣有望持续。一方面，中国出台了多项政策来促进特高压系统的建设。另一方面，西部地区风能和太阳能资源的集中稳步增加了对特高压系统的需求。从特高压投资期限结构来看，特高压投资呈现初期投资高、逐步下降的趋势，导致2022年特高压设备需求旺盛。据计算，2022年，特高压交流电力设备GIS市场空间为171亿元，变压器市场空间为128亿元，电抗器市场空间为114亿元；2022年，特高压直流设备中换流变压器和电抗器的市场空间分别为94亿和47亿。最后，配电网智能化的全面改革导致了二次设备的有利竞争格局。从改革方向来看，电网智能化包括输配电过程、电能质量改善、居民用电智能化，改革范围广。电力设备方面，配电网一级设备壁垒低，竞争激烈，市场集中度低，二级设备壁垒高。头部企业优势明显。

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