“进口车禁地”日本：微型车称王，电动车掉队

疫情、芯片短缺和其他因素的影响仍然笼罩着日本的汽车行业。由于半导体短缺和疫情的影响，日本的汽车供应链已经中断，截至6月16日，日本已经损失了80万辆汽车。最近，IHS轻型汽车生产分析师Yoshiaki Kawano告诉第一财经记者，由于半导体短缺将持续到2023年年中，预计损失的产量不会很快完全恢复。此外，在乌克兰局势带来的通胀压力下，由于需求显著疲软，日本汽车制造商将失去一些复苏机会。日本是世界汽车强国，丰田、本田和日产等品牌享誉世界。日本也是世界上最大的汽车出口国，在全球汽车工业中占有举足轻重的地位。我认为，日本汽车行业是世界汽车大脑的左半部分，主导着绝大多数右方向盘市场的供应。日本是汽车出口不可或缺的国家，日本汽车出口公司销售总监范志远告诉记者。在日本，本土品牌占据了90%以上的市场份额，这就是为什么它们被称为“进口汽车禁区”“。然而，在过去几年里，全球新能源汽车技术革命浪潮如火如荼。尽管日本车企在混合动力领域有着深厚的积累和领先优势，但它们在纯电动汽车领域的步伐缓慢。此外，随着新能源汽车时代的到来，封闭的日本汽车市场也面临着打破僵局的机会。

进口汽车“禁区”目前，由于供应链问题和芯片短缺，日本国内销售市场正面临严重萎缩。随着芯片短缺等汽车供应链的复苏，日本汽车市场预计将在短期内反弹，2025年销量预计将达到470万辆左右。然而，考虑到人口老龄化、汽车更换生命周期延长和经济增长放缓等因素，日本汽车市场从长远来看将逐渐下滑。川野吉明告诉记者，预计日本汽车制造商将重新考虑其供应链，使其在未来更简单、更紧凑。韩国汽车研究院最近发布的《日本整车市场的特征》报告显示，日本整车市场规模在20世纪90年代达到顶峰后，呈现下降趋势。2021，日本新车总销量达到445万辆，在全球汽车市场排名第三。日本国内汽车销量下降的主要原因是人口老龄化、居民收入下降、公共交通使用增加，以及国内汽车制造商在市场战略中注重出口。日本汽车市场主要由本土汽车品牌占据，分为三个层次。第一梯队是丰田汽车，该公司的市场份额一直位居第一，约占30%至35%的市场份额。丰田拥有庞大的客户群和相对稳定的需求。第二梯队的品牌包括大发、铃木、日产和本田，其中大发是微型汽车巨头，紧随其后的是铃木的销量，市场份额在12%至15%之间。总体而言，第二梯队的汽车品牌的销量相当。三菱、马自达和斯巴鲁属于第三梯队，各自约占2%至4%的市场份额。与中国市场对大型汽车的偏好不同，日本汽车因其紧凑型汽车而非常受欢迎。日本将长度不超过3400毫米、宽度不超过1480毫米、高度不超过2000毫米、排气量小于660cc、最大功率小于47kW的车型称为微型车。微型车在日本享有优惠政策，包括降低购置税和需要提供停车证才能上牌。日本消费者在购车时更注重重复使用汽车的经济性，与高端功能配置相比，更倾向于选择与安全相关的配置。Kawano Yoshiaki告诉记者，在整个汽车市场中，微型车约占37%的市场份额，其中售价在1万至1.5万美元之间的微型车最受欢迎。其中，本田N-box是最畅销的车型，丰田雅力士几乎并列第一。豪……

r、 日本的进口汽车市场份额不到10%，主要由德国汽车占据，包括大众、戴姆勒和宝马。美国汽车品牌和其他欧洲品牌在日本市场几乎没有存在。日本有很多本土品牌，竞争非常激烈。一些传统的外国品牌多年前就退出了市场。其中，福特已经完全淡出了市场。外国品牌难以进入日本市场的主要原因是，它们与本土品牌没有形成明显的差异。对于非高端品牌的日本汽车消费者来说，他们对燃油经济性、环保、产品质量和售后服务都有非常严格的要求。对于进口品牌，他们想要的是与国产不同的东西，而不是可能难以与本土品牌形成显著差异的高端进口品牌。此外，日本不对进口汽车征收进口关税，因此税收问题不是川野吉明告诉记者的原因。不仅是汽车产品，日本人对许多当地产品都有很好的印象，包括农产品（000061）、肉制品等。这些当地产品虽然价格昂贵，但质量有保障。除了高端产品和奢侈品外，进口产品对日本人来说很难与其他进口产品相比。因此，在进口汽车品牌中，只有梅赛德斯-奔驰和宝马在日本市场表现良好。日本汽车出口公司销售总监范志远告诉记者。此外，日本的二手车市场相对发达。记者在采访中了解到，二手车市场一年的销量约为新车市场的1.6倍。由于疫情和芯片短缺的影响，新车大规模停产，供不应求，导致二手车价格持续上涨。由于二手车需求没有减少，我们的主要二手车业务并没有因为疫情而遭受太大损失， “范志远告诉记者。在川野佳明看来，日本二手车总体状况良好，车身损伤较小，内部清洁。日本二手车出口需求量大，因此价格也相对稳定。疫情爆发以来，汽车行业整体供应紧张，此前表现不佳的本土汽车品牌麦芽酒也开始供不应求。从短期来看，新车市场的供应短缺也加剧了日本二手车市场的繁荣。由于新车交付时间延长，一些消费者转向了二手车市场。与欧美国家类似，日本政府计划到2050年实现碳中和。在汽车行业，日本政府提出了2050年的xEV战略，未来将销售四种类型的电动汽车，包括纯电动汽车、PHEV、HEV和FCEV。日本新能源汽车市场份额占比近30%，但纯电动汽车市场份额不足1%， “川野佳明告诉记者。尽管丰田和本田的日本汽车巨头享誉全球，但他们在汽车市场的地位很难动摇。但在电动汽车时代，日本汽车品牌似乎已经放缓了一些步伐。在纯电动汽车领域，特斯拉占据了主动，大众等欧洲汽车品牌也在经历激进的转变。特斯拉已进入日本市场，2021在日本销售超过5200辆电动汽车，而2020年的销量约为1900辆。尽管特斯拉的绝对销量并不高，但它仍然引起了日本车企和行业观察人士的注意。《日本经济新闻》在一篇报道中表示：“根据我们的观察，日本一些年轻人将购买特斯拉视为一种时尚，而且这一趋势正在扩大。”。数据显示，2021全球纯电动汽车销量达到460万辆，是2020年的2.2倍，首次超过了日本汽车公司擅长的混合动力电动汽车。在纯电动汽车领域，虽然日本汽车公司有计划，但日本和全球市场的产品投放步伐相对较慢。日本车企一直在混合动力汽车市场占据主导地位，但尚未在纯电动汽车市场掀起轩然大波。咨询公司Rita Management Consulting Japan估计，如果到2050年，日本国内90%的汽车销量将成为纯电动汽车，那么8.4万人将失业……

耶德，占汽车零部件相关就业的12%。据外媒报道，丰田近日在日本推出了其首款量产纯电动汽车bZ4X SUV，仅供租赁使用。该公司声称，这一策略将有助于缓解驾驶员对电池寿命和转售价值的担忧。里昂证券分析师Christopher Reicher认为，尽管日本市场对电动汽车的接受度较低，但这种情况将发生变化，丰田可能会因为专注于租赁而非购买车型而失去市场份额。在电动化战略方面，日本政府仍然更喜欢混合动力汽车。日本政府正在寻求更好的混合动力电动汽车。混合动力汽车在日本已经很受欢迎，但发电能源仍然主要依赖煤炭和天然气，纯电动汽车的价格远高于混合动力汽车。因此，至少目前纯电动汽车不是最好的解决方案，可能需要一段时间才能获得消费者的青睐。在获得更多可再生能源电力之前，日本正试图提高整体燃油经济性。我们的目标是在混合动力汽车市场上获得更高的份额，并逐步用新型混合动力汽车取代旧车，而不是像欧洲那样转向价格更高的纯电动汽车。如果欧洲能够购买成本较低的能源组合，例如使用海上/陆上风电、太阳能（000591）、水电、地热、生物能源等，这可能是可行的，但在日本不行。“川野吉明告诉记者，日本正在努力推动电动化，首先是开发混合动力汽车，然后是推广插电式混合动力汽车。而纯电动汽车和燃料电池汽车正在朝着净零排放的方向发展。新能源汽车时代的到来也为进口汽车品牌提供了机会。在退出日本12年后现代汽车正准备凭借纯电动汽车和燃料电池汽车重新进入日本市场。现代汽车计划从今年5月开始在日本预售埃尼氪5和氢动力汽车NEXO等电动汽车，并从7月开始交付。上述报告显示，日本汽车市场结构短期内不会发生重大变化，海外汽车制造商应专注于探索以经济为主要营销策略的电动汽车市场。进口品牌在日本汽车市场看到了一些机会。欧宝也在试图重新进入市场，但由于疫情和供应链问题，重新进入市场的时间被推迟了。一汽红旗已经进入日本市场，并将在不久的将来推出更多产品。预计Polestar未来也将进入，比亚迪（002594）商用巴士已经入驻，预计乘用车将很快进入日本市场，可能通过出租车车队。川野吉明告诉记者，如果一个品牌希望从海外引进不同的、新的或尖端的技术丰富的产品，并具有环保意识，未来应该会有机会。范志远认为，新能源汽车是中国车企进入日本市场的唯一机会，以丰田为首的各大车企也在暗中研究电动汽车，有望迎头赶上。

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