政策加速动力电池并购潮：门槛高大量中小企业出局

近日，骆驼股份发布公告称，旗下10亿瓦时电池项目已经投产，按照规划，公司将继续建成总计40亿瓦时的动力电池产能。骆驼股份提速动力电池产能布局的举动，是动力电池企业扩产的一个缩影，包括国轩高科、宁德时代、力神等动力电池供应商龙头企业都开始积极扩产。记者了解到，除市场需求外，政策变动是影响企业决策的另一个重要原因。11月底，工信部发布的《汽车动力电池行业规范条件显示，锂离子动力电池单体企业年产能从此前“不低于2亿瓦时”调整为“不低于80亿瓦时”，一下提高40倍。

调查发现，与龙头企业的扩产所不同，这一政策调整让中小电池企业直接面临生存挑战。在资金压力的情况下，很多企业放缓了动力电池产能项目，转为观望。政策将促进动力电池行业整合正在大幅度扩产的动力电池企业不只是骆驼股份。按照亿纬锂能日前披露的规划，今年其动力电池产能将达到50亿瓦时，2017年将扩建至90亿瓦时。此外，宁德时代今年10月启动一项100亿瓦时的动力电池产能项目。按照规划，国轩高科动力电池产能将在今年扩产至60亿瓦时，并计划在2020年扩产至230亿瓦时。根据《意见稿》，锂离子动力电池单体企业年产能“不低于80亿瓦时”。“80亿瓦时的产能要求一旦实施，能达到标准的企业屈指可数。”日前，天丰电源的一位负责人告诉记者，包括部分行业龙头企业，目前产能都不能达到这一标准。从已公布的产能数据来看，在国内53家主流动力电池生产企业中，只有宁德时代和比亚迪已建成的产能达标。对于一次性放大40倍的产能限制，更多中小动力电池企业显得力不从心。“建设80亿瓦时的动力电池产能，仅厂房和设备就至少需要投入20亿元以上。”一位动力电池企业的负责人告诉记者，旗下动力电池的产能今年才刚刚越过2亿瓦时的门槛，80亿瓦时的产能标准一旦出台，将有大量中小电池企业出局。据上述负责人透露，在政策尚未明朗的情况下，已有部分中小电池企业放缓了原有的产能扩充计划，转为观望。“如果政策实施，很多小企业可能会被大企业整合。”上述动力电池企业的负责人告诉记者，该公司已将动力电池的业务边缘化，重点转做电控技术。“对于不达标且资金实力较弱的企业来说，一旦面临收购并没有太多议价能力。”动力电池利润面临下降“《意见稿》中的产能标准，应该是与电池企业充分沟通过的，是了解到各龙头企业产能规划之后制定的。”一位电池企业的负责人表示，在他看来，“政府希望通过提高动力电池门槛的方式，促进动力电池行业的兼并和淘汰，改善动力电池行业的竞争环境。”记者了解到，每10亿瓦时动力电池大约能够满足4万辆新能源汽车的需要。根据中汽协统计，今年前11个月新能源汽车产量为42.7万辆，粗略计算，对电池产能的需求为大约107亿瓦时。然而，目前国内参与动力电池生产的企业数量已经多达145家，已建成产能和在建产能都远远超出了需要。在数量提升的同时，动力电池在能量密度、生产成本、产品一致性等方面仍然薄弱，质量参差不齐、技术研发不到位成为动力电池行业的通病。上述负责人告诉记者，此前因为动力电池准入标准较低，行业竞争一度较为混乱。“大家都在拼命地进行产能建设，很少有企业安心做技术。”据上述负责人透露，在新能源汽车补贴退坡的背景下，主机厂普遍要求明年动力电池的价格下降三分之一。目前动力电池企业从技术和成本控制上很难达成要求，明年动力电池的利润会下降。分析认为，《意见稿》希望规范行业竞争，通过提高产能要求的方式提高企业资金门槛。除产能要求外，《意见稿》明确指出“企业应在动力电池产品的安全性、一致性、循环寿命等方面制订不低于国家或行业标准的企业标准。”然而，在部分业内人士看来，《意见稿》对技术方面的要求仍然笼统，仅有产能可以通过量化标准来考量。据了解，现行《汽车动力蓄电池行业规范条件》是2015年3月推出的，到目前执行仅20多个月。在此情况下，将产能门槛由较低的2亿瓦时提升40倍，动力电池产业的快速变革显而易见。

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