新股市场继续火热 内地车企龙头今起招股

继今年6月新股小幅上涨后，香港股市12月迎来重大消息。大陆汽车公司北京汽车股份有限公司（以下简称北京汽车1958）今天开始公开募股。据悉，北京汽车早在今年6月就正式提交了香港股票上市申请。从融资规模来看，有望成为国内汽车公司规模最大的IPO；就销量而言，它也可能成为香港联交所第二大乘用车制造商。根据招股说明书的披露，北汽有限公司计划发行总计1238820000股股票，价格从7.6港元至9.8港元不等。500股股票在证券交易所主板交易。

此前，有报道称，北京汽车集团已引进亿盈股份有限公司、首航国际（香港）投资有限公司、有限公司、亿庄国际控股（香港）有限公司、北京控股集团（英属维尔京群岛）有限公司有限公司、招商银行国际金融有限公司有限公司、瑞群投资有限公司、中国人民保险有限公司、轨道交通（香港）有限公司。，惠明资产有限公司、中兵投资管理有限公司有限公司为基本投资者。汇丰公司金融（香港）有限公司、中信证券金融（香港）有限公司，德意志证券亚洲有限公司和瑞银证券香港有限公司是此次全球发行的共同赞助商；德意志银行香港分行、香港上海汇丰银行有限公司和摩根士丹利亚洲有限公司是此次全球发行的联合全球协调人（按字母顺序）；德意志银行香港分行、香港上海汇丰银行有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司（仅与香港公开募股有关）、摩根士坦利国际有限公司（只与国际配售有关）、中信里昂证券股份有限公司、招商证券（香港）有限公司有限公司和瑞士银行，香港分行是此次全球发行的联合账簿管理人；

笔记

拼音 双语对照德意志银行香港分行、香港上海汇丰银行有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司（仅与香港公开发售有关）、摩根士坦利国际有限公司（只与国际配售有关）、中信里昂证券有限公司、招商证券（香港）有限公司有限公司、瑞士银行香港分行、，中信建投（国际）金融控股有限公司有限公司和中国银行国际亚洲有限公司是此次全球发行的联合牵头管理人。

广泛的产品细分覆盖范围

根据华通人披露的信息，北汽集团是2013年中国销量第五大乘用车制造商，2014年在《财富》世界500强企业中排名248位。北汽集团是北汽集团旗下重要的乘用车业务发展平台，整合北汽集团乘用车资产和资源。上市前，北汽集团等国有股东持有北京汽车80.72%的股份。

招股书显示，北京汽车的乘用车品牌组合涵盖合资豪华、合资中高端、自主品牌中高端和自主品牌经济，几乎覆盖了乘用车市场的所有细分市场，市场潜力增长迅速，互补效应显著。

北京汽车的合资品牌包括北京奔驰和北京现代。在与梅赛德斯-奔驰品牌的合作中，北京汽车获得了戴姆勒12%的股权。2013年，北京奔驰以15.3%的市场份额在中国合资豪华乘用车品牌中排名第三。

现代汽车是全球五大汽车制造商中增长最快的汽车集团。以个人品牌销量计算，2013年北京现代是中国第二大合资乘用车品牌。在与北京汽车合作的世界级汽车公司中，北京现代是现代品牌在中国唯一的乘用车合资企业。得益于与北京汽车的合作，北京现代在中国实现了快速增长，2008-2013年销售额复合年增长28.4%，超过了竞争对手，也超过了现代汽车11.2%

在自主品牌方面，北汽有限公司拥有萨博、北京和威旺三个品牌，重点关注中高端自主品牌、经济自主品牌乘用车市场、跨界乘用车和MPV产品市场。

2009年北汽集团收购萨博技术后，2011年北汽集团将萨博技术应用于自己的高端品牌萨博系列，同时不断推出新车型以满足不同的市场需求。2013年，萨博D70问世，并迅速成为中国销量第一的自主高端品牌中型轿车。该品牌的车型采用萨博衍生技术开发，专注于快速增长的中高端自动驾驶乘用车市场。

扩大规模，加快发展

根据招股说明书，截至2014年6月30日，有限公司的生产能力已从90万辆增至105万辆。目前，北京奔驰在建项目和计划扩建生产基地的总投资将达到约243亿元。截至2014年6月30日，预计投资约146亿元建设北京奔驰生产基地。到2015年底，北京奔驰北京工厂的设计年产能将增至42万辆。戴姆勒一直计划提高北京奔驰在中国销售的乘用车比例，预计将从2010年的30%提高到2015年的67%，从而降低成本并提高盈利能力。

在北京汽车的扩张计划中，自主品牌项目仍然是发展的重中之重。在萨博自主品牌轿车的基础上，北京汽车将萨博的汽车制造经验引入到整车和核心零部件的研发体系、供应商管理体系、生产制造体系、质量控制体系中。

笔记

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标签：北京现代奔驰摩根北京汽车

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