行业焦虑，长安“不安”

2022年上半年，长安汽车似乎在动荡中度过了一段时间。首先是在2月份，长安集团宣布将正式解雇所有高级管理人员。与此同时，在董事长朱华荣“面对新的竞争模式，必须进行新的力量形成”的号召下，除了重新招聘管理团队外，还引入了任期制和多维度KPI考核，导致人员紧张不安。高层变革的风暴尚未平息。由于吉林和上海等多个城市的疫情反复，几乎所有汽车公司的销售额在整个4月都受到了沉重打击。长安汽车也不例外。其4月份的销量同比下降45.3%，仅次于上汽通用、上汽大众和一汽大众，后者的降幅约为50%。尽管自5月以来销量大幅回升，但根据长安汽车6月初发布的5月销量统计数据，仍有18.09%的同比下滑。特别是5月31日，长安汽车宣布，由于相关政策，从6月30日起，将取消销售过程中的远程监控、远程停车等主要促销功能，这引发了来自UNI-V（参数|查询）所有者组的大量投诉。很难说这不会影响6月份甚至下半年的销售业绩。首先，企业内部发生了重大的血液交换，然后，仿佛陷入了危机，发生了这样一个“自毁征兆”的恶性事件。因此，我不得不问，长期跻身自主品牌前三的长安汽车，究竟有什么焦虑？1、 债务风险触及红线，合资品牌成鸡肋？事实上，从营收数据来看，长安汽车的焦虑可能是从2018年开始出现的。综合财报信息显示，2017年长安汽车总营收超过800亿元，但一年后下降至663亿元，降幅为17.14%。此外，2018年归属净利润下降了90.46%，2019年达到了488.81%的夸大降幅，导致亏损26.47亿元。虽然进入2020年后，长安汽车的净利润已恢复盈利225.6%，总收入已恢复到800多亿元的水平，2021突破1000亿元，达到1051亿元。然而，2021，可归属净利润的增长率仅为6.87%。收入高达1000亿元，利润水平仅为35.52亿元，似乎预示着收入增长而利润增长的经营陷阱。与近年来的运营成本相比，从2017年开始，长安汽车的运营成本分别为693.6亿元、565.8亿元、602.3亿元、721亿元和876.5亿元。截至2022年第一季度，在345.8亿元的营收数据背后，运营成本也达到了282.8亿元。同时，天眼查显示，截至今年3月31日，长安汽车的流动负债为727.5亿元，占总负债80.02亿元的90.91%，远超70%的红线。

这可能意味着长安汽车面临着不可忽视的资金链压力，这在以下两个层面引发了潜在风险：1。销售额的大幅下降以及其核心业务令人担忧的稳定性。随着偿债风险增加、企业盈利能力下降等经营趋势，对汽车零售核心业务的稳定性不断提出更高的要求。但据官方销售统计，2022年1-5月，长安汽车累计销量同比下降10.65%。除了自主品牌新能源140.92%和长安马自达5.97%的大幅增长外，其他品牌都出现了不同程度的下滑。尤其是成就了长安汽车整个辉煌时代的长安福特，5月不仅销量下降了32.4%，1-5月累计销量也下降了13.87%。就连销量有所回升的长安马自达，5月的月销量也下降9.63%。合资车处境微妙，已成为企业利润的拖累因素。可以说，Cha遇到的运营困难……

笔记

拼音 双语对照长安汽车2018年和2019年的主要原因是长安福特的销量大幅下降。当时，由于福克斯（Parameter|Inquiry）熄火漏油、翼虎（Parameter|Inquiry）断轴、蒙迪欧（Parameter|Inquiry）内饰异味等历史遗留问题，以及2016年以来长安福特新款车型的变化极为缓慢，这两年的销量都出现了50%以上的下滑和波动。从此，长安汽车开始有意识地改变对合资品牌的依赖，业务重心逐渐转向自主品牌。由于种种原因，长期缺乏代表性产品的长安福特也被从核心地位“挤压”到了墙角。尤其是全球燃油车禁令进入倒计时，长安福特的消费市场进一步收缩。这也导致曾在宝马中国、路虎中国和奥迪中国等合资汽车公司任职的高管陆毅于今年6月1日辞职，此前他担任长安福特营销、销售和服务副总裁兼全国销售服务机构总裁仅一年。长安福特陷入了一种老毛病，而长安马自达更多的是自己的定位。虽然它有一款纯电动SUV CX-30（参数|询价）电动汽车，价格区间在15-20万元之间，但在长安马自达的众多车型中，销量最好的是燃油汽车MazDA3Axela（参数|报价），这与长安汽车向新能源转型的规划方向相对不兼容。尽管最近有传言称，马自达将考虑将一汽马自达并入长安马自达。但面对已经成为“鸡肋”的合资品牌，长安汽车可能不会冒着进一步拖累企业利润和资金链压力的风险盲目扩产。两家合资品牌的现状，或许也是长安汽车想要改变的最迫切的一环。但从目前阶段来看，长安汽车尚未妥善处理合资企业的发展，过去的陋习可能已经延伸到了新能源领域。2、 新能源布局仍是“合资”，虚假宣传涉及行业焦虑。虽然长安汽车新能源布局的历史可以追溯到2011年，但从运营层面来看，真正强调这一点的可能是在2021。2021 5月，长安威来更名为Avita Technology，这是一个里程碑式的事件。在原联合投资人蔚来退出后，长安汽车引入了宁德时代与华为的合作，并于同年11月15日正式亮相首款车型阿维塔11（参数|询价）。以华为的鸿蒙系统和自动驾驶技术支持为亮点，长安汽车直接瞄准了高端智能SUV。诚然，长安汽车讲了一个好故事，新产品也有成为热门车型的潜力。然而，从关键点来看，它仍然无法消除这两个更深层次的问题。“合资”式的新能源布局，缺乏核心技术，转型深度不足。在过去的1-5个月里，长安汽车自主品牌新能源汽车的销量为66690辆。然而，它们中的大多数仍然是燃油电动和混合动力车型。主要的纯电动车型集中在梅赛德斯-奔驰和鲁明这两款两厢轿车，以及少量类似Escape EV的两厢轿车（参数|询价）460。相比造车新势力和传统车企的转型，长安汽车并未选择加速布局纯电动汽车品牌，在某种程度上更倾向于整合赛道资源，通过“合资”的方式进行布局。就像阿维塔科技一样，无论是2015年与蔚来联合成立，还是后来引入华为和宁德时代，都是一种资源整合的合资思维。这样一来，虽然分散了转型风险，阿维塔11的产销模式可以拉入长安汽车熟悉的领域，但也导致了核心技术的缺乏。动力电池技术来自于宁德时代，智能座舱系统来自于华为。严格来说，长安汽车已经成为转换第三方技术应用的主机制造商，而不是比亚迪和特斯拉等智能汽车公司。而且，现阶段，长安汽车旗下的新能源汽车还缺乏具有较高辨识度和竞争力的核心车型。奥夫……

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